金科服务：大股东博裕资本提出无条件强制性现金要约收购，总代价约17.86亿港元

摘要： 4月28日，金科服务（09666.HK）发布公告，涉及要约人收购公司约18.05%股权，并提出无条件强制性现金要约收购。公告显示，要约人博裕资本以拍卖股份的总代价6.66亿元收购金...

4月28日，金科服务（09666.HK）发布公告，涉及要约人收购公司约18.05%股权，并提出无条件强制性现金要约收购。

公告显示，要约人博裕资本以拍卖股份的总代价6.66亿元收购金科服务约18.05%股权，中国国际金融香港证券有限公司代表要约人提出收购公司全部要约股份的可能的无条件强制性现金要约，并宣布恢复买卖。

截至目前，要约人博裕资本及一致行动人持有金科服务合计2.26亿股股份，占已发行股本总额约37.86%。在拍卖股份过户完成后，博裕资本及一致行动人将合计持有3.34亿股股份，占已发行股本总额约55.91%。

每股要约股份6.67港元的要约价较2025年3月13日（即最后不受干扰日）在港交所所报每股股份7.36港元的收市价折让约9.38%，并较2025年3月27日（即最后交易日）在港交所所报每股股份8.62港元的收市价折让约22.62%。

若博裕资本收购全部要约股份，按要约价每股6.67港元及已发行2.68亿股要约股份计算，要约的最高总价将达约17.86亿港元。

根据公告内容，进行拍卖是为了部分偿还要约人、重庆金科企业管理集团有限公司（金科地产的全资附属公司）及金科地产于2021年12月15日订立的金科地产融资协议项下所欠债务。根据该协议，要约人同意向重庆金科企业管理集团有限公司出借1.568亿美元（相当于人民币11.42570240亿元），年利率为9%，由金科地产担任担保人。根据金科地产融资协议的条款，要约人及金科地产订立金科地产股份质押书，据此，金科地产向要约人质押拍卖股份，作为担保金科地产于金科地产融资协议项下责任的抵押品。

2021年12月15日，恒业美好同意将其在公司的部分股权质押给要约人，作为金科地产融资协议的额外抵押品。因此，金科地产融资协议也以恒业美好拥有的1486.5238万股股份（占公司已发行股本总额约2.49%）质押作担保。由于金科地产融资协议违约，金科地产管理人在重庆市第五中级人民法院的监督下进行公开拍卖，将拍卖股份出售以部分偿还有关债务。

资料显示，博裕集团成立于2011年，是一家拥有综合协同平台的另类资产管理公司，专注于私募股权投资、上市公司投资、风险投资及不动产和特殊机会投资。博裕集团采用主题驱动和长期导向的方法，为包括高科技、医疗健康、消费者和商业服务等领域的领先企业提供成长和变革型资本。截至目前，博裕的管理人包括Yixin,Ltd.（童小幪为唯一股东和唯一董事）和JH Capital Holdings Ltd.（张子欣为唯一股东和唯一董事）。Yixin,Ltd.及JH Capital Holdings Ltd.各自作为BoyuGroup,LLC的管理人，监督BoyuGroup,LLC的运营及管理。

金科服务称，要约人的意向是继续集团的现有业务，并且要约人无意对集团的业务引入任何重大变更。因此，要约不会导致集团的现有业务或现有员工的聘用情况发生任何重大变更。 此外，要约人无意出售日常及一般业务过程所涉及的资产以外的公司资产。截至目前，要约人（作为财务投资者）尚未确定有关公司业务未来发展的任何计划。